Segundo dados da Mckinsey o mercado de Wealth e Asset Management tem crescido nos últimos anos, evidenciando o anseio dos investidores por um atendimento personalizado mais focado em suas necessidades.
Ao longo dos últimos anos, o mercado financeiro brasileiro tem passado por uma série de transformações que têm proporcionado diversas oportunidades aos investidores.
Nesse contexto, observamos o surgimento de fintechs e assessorias de investimentos que têm desafiado o domínio dos bancos tradicionais. O que se tem visto é o espaço antes ocupado pelas instituições bancárias ser gradativamente conquistado por esses novos players.
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O que dizem os números do mercado
De acordo com uma pesquisa realizada pela consultoria McKinsey nos últimos 3 anos, 49% das pessoas entrevistadas relataram ter mudado de banco ou plataforma de investimentos. Dessas, 19% trocaram apenas de plataforma de investimentos, enquanto 21% optaram por trocar tanto de banco quanto de plataforma. Quando questionados sobre a motivação para essa mudança, expressivos 53% mencionaram a busca por produtos e serviços não oferecidos pelo banco principal como o principal fator motivador. Esses dados são particularmente relevantes, considerando que a pesquisa contou apenas com participantes que eram clientes de bancos na categoria premium.
Mudar de um banco tradicional para um novo player do mercado evidencia o anseio do investidor em não ficar restrito às ofertas de produtos e serviços oferecidos por apenas uma instituição, e, principalmente, a busca por um suporte especializado.
Nesse contexto, as assessorias especializadas em Wealth e Asset Management têm ganhado cada vez mais espaço. Ainda segundo a McKinsey, os dois segmentos juntos no Brasil têm crescido acima da média global. Entre os anos de 2018 e 2022, o segmento Wealth registrou um CAGR de 36%, enquanto o segmento Asset apresentou um CAGR de 12%, ao passo que a média mundial foi de 7%.
O sucesso que esses novos players vêm adquirindo reside no fato de terem remodelado a experiência do consumidor. Facilitando o acesso a opções de investimentos e serviços que antes eram inexistentes ou de difícil acesso. Mas acima de tudo, destaca-se a busca por um atendimento personalizado, próximo e atento às suas necessidades.
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Wealth Management – a busca por exclusividade
A busca por exclusividade e personalização tem se destacado como uma das principais necessidades dos investidores de alta renda e empresariais.
Wealth Management, ou gestão de patrimônio, surge como uma resposta a essas demandas, oferecendo um serviço que vai muito além da simples gestão de ativos. Trata-se de uma abordagem holística e personalizada, que visa atender às necessidades financeiras e objetivos de vida específicos de cada cliente.
Em meio a um mercado saturado de opções, os investidores buscam uma gestão de patrimônio que vá além das ofertas tradicionais dos bancos. Eles desejam um serviço que ofereça uma combinação única de expertise, personalização e exclusividade, proporcionando não apenas uma estratégia de investimento eficaz, mas também um relacionamento de confiança e transparência.
A WIT – Wealth, Investments & Trust , compreende profundamente essas necessidades e está comprometida em oferecer um serviço de Wealth Management que vá ao encontro dos mais altos padrões de excelência e qualidade. Nossa abordagem baseia-se na compreensão profunda das necessidades individuais de cada cliente, combinada com a expertise de nossa equipe de profissionais altamente qualificados.
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